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核心觀點(diǎn)：

、需求釋放臨近而供給恢復(fù)速率可能不及預(yù)期

，年前預(yù)計(jì)的供小于求的階段或?qū)?yīng)在3月下旬開始

，盤面如果出現(xiàn)反彈高度看起跌點(diǎn)。

、鐵礦不應(yīng)該被無節(jié)制看空

，鋼廠高利潤下自有其它途徑去平抑，所以今年螺礦比價(jià)不應(yīng)該超過去年

。

、黑色品類里最看好反而是動(dòng)力煤，供需軋差比較清晰

，并且接近預(yù)判幅度的底部

，不過如果行情再次發(fā)力向上，也不看好現(xiàn)貨能創(chuàng)新高

，預(yù)計(jì)是稍有壓縮的震蕩區(qū)間。

　　以下為采訪內(nèi)容：

　　陸家嘴專訪：對于這一輪暴跌怎么看?

　　周智駿：我覺得這是預(yù)期的發(fā)酵與修正

。年前包括年后剛開始市場對于后市的信心還是很足的

，這使得貿(mào)易環(huán)節(jié)屯貨的量比去年要充足，行情高點(diǎn)在唐山宣布采暖季之后繼續(xù)限產(chǎn)10%-15%的政策之時(shí)

，之后我們就發(fā)現(xiàn)庫存偏高

、需求遲滯的情況。

　　于是乎向上的預(yù)期變?yōu)榱讼蛳?div id="jfovm50" class="index-wrap">。從目前的價(jià)差和基差情況看至少年前充分套保的貿(mào)易方式是能夠拿回資金成本的

，利潤更好的還是買坯空螺紋的。

　　另外近期市場低價(jià)開始有量也顯示著終端開始逐漸拿貨了

，需求的復(fù)蘇或是構(gòu)筑這一輪下跌階段性底部的重要基石

。

　　陸家嘴專訪：對于3月15號之后的復(fù)產(chǎn)怎么看?

　　周智駿：這個(gè)輪次的采暖季限產(chǎn)其實(shí)由于多加廢鋼、部分保供暖等原因?qū)嶋H減量并不如預(yù)期

，而以目前的環(huán)保形勢來看

，3月15日之后鋼廠復(fù)產(chǎn)也不是一蹴而就的事情。

　　一方面采暖季期間堅(jiān)持生產(chǎn)的產(chǎn)能有檢修需求;

　　另一方面階段性環(huán)?div id="m50uktp" class="box-center"> ？赡芤矔?huì)抑制一部分產(chǎn)能的快速釋放

，所以年前預(yù)計(jì)的供給晚于需求的真空期可能會(huì)在3月下旬出現(xiàn)。如果配合盤面大部分商品都觸及大震蕩區(qū)域底部情況

。

　　理論上就有產(chǎn)生一波階段反彈的需求

。至于反彈的高度個(gè)人猜測回到這一輪回調(diào)的起始點(diǎn)還是很有可能的

，至于能不能創(chuàng)新高現(xiàn)在還不好說。

　　陸家嘴專訪：螺礦比價(jià)還能沖擊去年的高位嗎

　　周智駿：盤面比價(jià)17年是完全創(chuàng)新高的

，但我們?nèi)绻描F礦的普氏指數(shù)和世界其它區(qū)域的美元鋼價(jià)來對比的話

，17年美元比價(jià)并沒有創(chuàng)新高。

　　所以這個(gè)新高是由于鐵礦盤面大幅貼水造成的

，而大商所在09合約上的調(diào)整已經(jīng)將其交割標(biāo)的改的更貼近主流貨

，這也使得這之后的合約比價(jià)會(huì)和美元比價(jià)更為趨同，同時(shí)17年的高比價(jià)就可能成為歷史毛刺

，今年盤面如果再有這種比價(jià)出現(xiàn)則不失為很好的建倉做收斂的機(jī)會(huì)

。

　　理由有兩個(gè)，第一鐵礦石的定價(jià)權(quán)還在國外

，第二這個(gè)比價(jià)和鋼廠利潤息息相關(guān)

，高利潤狀態(tài)下去年已經(jīng)有過從印尼越南進(jìn)口鋼坯的情況了。

　　目前國內(nèi)扎線能力是肯定有富裕的

，也就說一旦螺礦比價(jià)過高還存在著一種通過鋼坯進(jìn)口來形成的曲線救國式平抑途徑

。

　　陸家嘴專訪：當(dāng)前價(jià)位下所有黑色商品中最看好哪個(gè)品種?

　　周智駿：相對于煤焦鋼礦在需求上有更多爭論的情況下我個(gè)人反而最看好動(dòng)力煤。雖然在能源結(jié)構(gòu)調(diào)整的大背景下火電占比正逐年下降

，但發(fā)電量的總數(shù)是繼續(xù)增加的

。

　　所以數(shù)據(jù)上來看今年火電總量還是大概率增加的，而供應(yīng)方面國內(nèi)供給的限制依然存在

，至少目前各家預(yù)估增量不會(huì)超過需求

。同時(shí)印尼方面有限制出口的政策，那么作為中國最大的進(jìn)口來源地受限我們也可以認(rèn)為進(jìn)口是減量的狀態(tài)

。

　　所以供需軋差之下個(gè)人比較看好

。同時(shí)價(jià)格方面，前兩波現(xiàn)貨大幅的回調(diào)其絕對價(jià)格差不多降了150左右

，按照這個(gè)幅度這一輪現(xiàn)貨回調(diào)的極限也就在610-620

，所以盤面上看600以下的力量不多。

　　不過今年兩會(huì)提到要壓縮電網(wǎng)輸電的費(fèi)用

，所以后面價(jià)格如果上漲也很難達(dá)到或者超過去年的高位

，整體或是一個(gè)略微壓縮的震蕩區(qū)間。

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鋼市需求復(fù)蘇構(gòu)筑階段性底部

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