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　　4月24日

，江蘇省南京

、無錫

、常州

、蘇州

、南通、揚州

、鎮(zhèn)江

、泰州等8個沿江城市開展為期一個月的環(huán)保“交叉執(zhí)法”專項行動

。資訊反饋

，部分鋼廠自4月25日起將停產(chǎn)一周。這也是繼4月上旬徐州地區(qū)鋼廠停產(chǎn)后的江蘇新一輪限產(chǎn)

。

　　3月中旬取暖季結(jié)束后

，各地鋼廠環(huán)保限產(chǎn)消息依然不斷。4月初

，邯鄲武安地區(qū)全面限產(chǎn)50%

；4月10日，徐州鋼廠大面積停產(chǎn)

，復(fù)產(chǎn)時間不定

；4月24日，江蘇沿海又開展為期一個月的環(huán)保專項檢查

，中小鋼廠部分停產(chǎn)

。江蘇作為中國僅次于河北的粗鋼產(chǎn)量大省，環(huán)保限產(chǎn)升級將利好整體鋼鐵板塊

。

　　環(huán)保常態(tài)化

，粗鋼供應(yīng)端呈現(xiàn)剛性。我們在二季度策略報告中曾詳細(xì)測算

，考慮今年環(huán)保限產(chǎn)壓力不減

，鋼鐵鐵水產(chǎn)量難有增量。從當(dāng)前已知限產(chǎn)幅度測算

，年度鐵水峰值預(yù)計在198萬噸/天

，4月上旬鋼協(xié)193萬噸/天的日均產(chǎn)量已經(jīng)接近上限。2018年年度鐵水總量較2017年難有增量

，甚至可能出現(xiàn)負(fù)增長

。鐵水產(chǎn)量受限必然壓制鐵礦石、焦炭原料需求

，鐵水成本將長期維持低位

。

　　4月鋼鐵終端需求表現(xiàn)超預(yù)期。供應(yīng)端環(huán)保常態(tài)化范圍逐步擴(kuò)大

，需求端改善力度則更為明顯

。從4月以來的鋼材庫存及成交情況看，4月份鋼材去庫存速度創(chuàng)近年最快水平

，長材成交明顯表現(xiàn)好于板材

。分地區(qū)看，兩廣地區(qū)受益于大基建項目啟動需求表現(xiàn)最強

，華東表現(xiàn)尚可

，華北略弱。終端基建

、地產(chǎn)需求表現(xiàn)或超預(yù)期

，疊加供應(yīng)端環(huán)保受限，鋼廠高利潤可持續(xù)性較強

。

　　鋼廠高利潤可持續(xù)將超預(yù)期

。當(dāng)前政策演變進(jìn)一步強化我們在鋼鐵行業(yè)二季度策略報告中提出的觀點：供應(yīng)端剛性、需求有一定概率超預(yù)期

，鋼廠利潤可持續(xù)性或超預(yù)期

。疊加4-5月份鋼材現(xiàn)貨季節(jié)性上漲，鋼鐵板塊將延續(xù)當(dāng)前反彈態(tài)勢

。

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鋼鐵行業(yè)：受益于環(huán)保限產(chǎn)升級

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鋼鐵行業(yè)：受益于環(huán)保限產(chǎn)升級

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