鑄鐵排水管作為一種新型優(yōu)質(zhì)管材，適應(yīng)了現(xiàn)代城鎮(zhèn)供水、輸氣建設(shè)工程的需求
，具備管壁薄、韌性好
、強(qiáng)度高
、耐腐蝕
、施工方便等優(yōu)點(diǎn)
，具有鐵的本質(zhì)
、鋼的性能。憑借其優(yōu)越的機(jī)械性能
，鑄鐵排水管可以很好地適用于輸水
、輸氣等方面。 國外工業(yè)發(fā)達(dá)國家從上個(gè)世紀(jì)60年代開始逐漸淘汰了普通灰口鑄鐵管
，普遍采用了球墨鑄鐵管
，到70年代中期基本完成球鐵管代替灰鐵管的更新?lián)Q代過程
。我國是從上世紀(jì)八十年代中期開始引進(jìn)離心鑄管技術(shù)及設(shè)備
，經(jīng)過近二十年的發(fā)展
，現(xiàn)已形成較大的市場規(guī)模。
目前
目前
，世界上共有20多個(gè)國家生產(chǎn)球墨鑄鐵管
，年產(chǎn)量約為650-700萬噸，較大的生產(chǎn)商主要集中在法
、美
、德、日本
、澳大利亞等西方工業(yè)發(fā)達(dá)國家以及中國
、印度、巴西幾個(gè)主要發(fā)展中國家
。世界上
，包括中國在內(nèi)約有近百家球墨鑄鐵管生產(chǎn)企業(yè)，球墨鑄鐵管產(chǎn)量大于10萬噸的公司約有16家
，這16大公司擁有近40家生產(chǎn)廠
，其產(chǎn)量約占世界總產(chǎn)量的85%左右。其中法國穆松橋公司以年產(chǎn)球管130萬噸為世界第一大球管生產(chǎn)企業(yè)
；日本久保田產(chǎn)量為80萬噸
，位居世界第二，我國的新興鑄管當(dāng)年產(chǎn)量約為55萬噸
，世界排名第三位
。
一、我國球墨鑄鐵管行業(yè)現(xiàn)狀
近幾年我國球墨鑄鐵管生產(chǎn)進(jìn)入了一個(gè)飛速發(fā)展時(shí)期
一、我國球墨鑄鐵管行業(yè)現(xiàn)狀
近幾年我國球墨鑄鐵管生產(chǎn)進(jìn)入了一個(gè)飛速發(fā)展時(shí)期
，2000年全國球墨鑄鐵管產(chǎn)量在80萬噸左右
，2002年產(chǎn)量約為130萬噸，2003年產(chǎn)量在150萬噸左右
，今年產(chǎn)量還將有增加
。目前國內(nèi)球墨鑄鐵管市場全部由國產(chǎn)球管所覆蓋，同時(shí)每年還出口相當(dāng)部分的球管
。我國球墨鑄鐵管生產(chǎn)起步于80年代中期
，通過引進(jìn)主要生產(chǎn)設(shè)備和技術(shù)以及對國外設(shè)備和技術(shù)消化吸收后自主開發(fā)，截止去年底已形成250萬噸的生產(chǎn)能力
。但由于不少企業(yè)未能充分掌握技術(shù)
，投資不到位，配套不齊全以及管理等原因
，能力沒有發(fā)揮
，部分生產(chǎn)線已基本停產(chǎn)，現(xiàn)在全國實(shí)際年產(chǎn)量僅有已建產(chǎn)能的60%左右
。目前我國擁有各類性質(zhì)的球墨鑄鐵管生產(chǎn)企業(yè)25家
，主要集中在遼寧
、山東、河北
、華東等地區(qū)
，而華南、西南
、西北地區(qū)的球管生產(chǎn)企業(yè)很少
。目前，較具競爭力的企業(yè)主要是新興鑄管
、北臺球管
、山東龍口鑄管廠、徐州光大
、大連企榮鑄管廠等
。國內(nèi)規(guī)模最大、規(guī)格及品種最全的球管生產(chǎn)企業(yè)是河北新興鑄管有限公司
。作為一家上市公司
，近幾年新興鑄管發(fā)展勢頭很猛，其鑄管產(chǎn)量幾乎占全國總產(chǎn)量的一半
，2000年其球管年產(chǎn)量為24萬噸
，2001年產(chǎn)量為35萬噸，而2002年產(chǎn)量超過52萬噸
，其30%的產(chǎn)品出口到世界55個(gè)國家和地區(qū)
。今年隨著蕪湖項(xiàng)目投產(chǎn)，目前新興鑄管年生產(chǎn)規(guī)模已經(jīng)達(dá)到110萬噸
。同時(shí)該廠又開發(fā)出具有獨(dú)立知識產(chǎn)權(quán)的離心球墨鑄管工藝技術(shù)及設(shè)備
。在產(chǎn)品規(guī)格上、特殊防腐涂層上
、質(zhì)量及技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)上
、整個(gè)管網(wǎng)的產(chǎn)品配套上，特別是在高速離心機(jī)開發(fā)
、精密澆鑄控制技術(shù)等方面都走在了世界前列
。
二、我國球管行業(yè)現(xiàn)狀分析
從我國球管行業(yè)管理方面看：目前國內(nèi)球墨鑄鐵管市場缺乏規(guī)范化管理
二、我國球管行業(yè)現(xiàn)狀分析
從我國球管行業(yè)管理方面看：目前國內(nèi)球墨鑄鐵管市場缺乏規(guī)范化管理
，企業(yè)之間沒有較為穩(wěn)定的價(jià)格協(xié)調(diào)機(jī)制
，企業(yè)基本各自為戰(zhàn)，市場價(jià)格處于無序競爭
，并且在出口方面企業(yè)之間的協(xié)調(diào)也非常不夠
，部分企業(yè)所生產(chǎn)的低質(zhì)低價(jià)球管對市場也產(chǎn)生不利影響。另外目前國內(nèi)還沒有形成具有較強(qiáng)影響力和對國內(nèi)球管企業(yè)發(fā)展具有指導(dǎo)能力的行業(yè)組織，也沒有對我國球管產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供指導(dǎo)意義的發(fā)展規(guī)劃
，這對保持國內(nèi)球管產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展不利
。
在企業(yè)技術(shù)管理方面：球管生產(chǎn)中的科技含量較高，不僅需要有先進(jìn)的設(shè)備
在企業(yè)技術(shù)管理方面：球管生產(chǎn)中的科技含量較高，不僅需要有先進(jìn)的設(shè)備
、技術(shù)等硬件，而且各項(xiàng)管理措施等軟件也必須跟上
，否則是經(jīng)營不好的
。由于目前不少企業(yè)未能充分掌握相關(guān)技術(shù)，投資不到位
，配套不齊全以及管理跟不上等原因
，質(zhì)量及技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)低，生產(chǎn)能力沒有完全發(fā)揮
。目前除新興鑄管等少數(shù)幾個(gè)企業(yè)外，許多球管生產(chǎn)企業(yè)效益不佳，有的廠家被迫停產(chǎn)。同時(shí)，各球管企業(yè)的產(chǎn)品開發(fā)和技術(shù)開發(fā)能力普遍不足，僅有新興鑄管的綜合實(shí)力相對較強(qiáng)。同時(shí)目前國內(nèi)離心機(jī)制造水平低，管模質(zhì)量差，這也是影響我國球管產(chǎn)業(yè)發(fā)展的一個(gè)重要因素。
在球管產(chǎn)品品種規(guī)格方面：球管主要應(yīng)用于城市管網(wǎng)供水供氣，大型引水工程中，市場對大口徑球管的需求不斷上升。而目前國內(nèi)球管產(chǎn)品中大口徑管數(shù)量相對少（800mm以上），而中小型口徑（100-700mm）比例過高，發(fā)展規(guī)模不平衡，即不能完全滿足大工程需要，又引起部分品種規(guī)格供大于求。從目前發(fā)展形勢看，現(xiàn)在許多新上的球管項(xiàng)目都是以生產(chǎn)大口徑球管為主
在球管產(chǎn)品品種規(guī)格方面：球管主要應(yīng)用于城市管網(wǎng)供水供氣，大型引水工程中，市場對大口徑球管的需求不斷上升。而目前國內(nèi)球管產(chǎn)品中大口徑管數(shù)量相對少（800mm以上），而中小型口徑（100-700mm）比例過高，發(fā)展規(guī)模不平衡，即不能完全滿足大工程需要，又引起部分品種規(guī)格供大于求。從目前發(fā)展形勢看，現(xiàn)在許多新上的球管項(xiàng)目都是以生產(chǎn)大口徑球管為主
，這較為符合市場需求方向。
從球管市場分布方面看：由于該產(chǎn)品比傳統(tǒng)的灰口鑄鐵管價(jià)格高1/3
從球管市場分布方面看：由于該產(chǎn)品比傳統(tǒng)的灰口鑄鐵管價(jià)格高1/3
，在許多城市還屬于高消費(fèi)產(chǎn)品
，因此國內(nèi)球墨鑄鐵管的消費(fèi)受到一定限制，要完全替代鑄鐵管還需要較長的時(shí)間
。目前球管主要用在如一些大城市和南方沿海發(fā)達(dá)地區(qū)的城市基礎(chǔ)建設(shè)項(xiàng)目及國家重點(diǎn)大型工程中
。另一方面，雖然球墨鑄鐵管具有強(qiáng)度高、耐腐蝕
、有韌性
、使用壽命長，而且對人體無損害等優(yōu)點(diǎn)
，但在中小規(guī)格上
，灰鐵管、水泥管等以其價(jià)格優(yōu)勢在一些地區(qū)
、一些使用場合仍具有很強(qiáng)的競爭力
。同時(shí)，受承壓能力限制，球墨鑄鐵管在燃?xì)廨斔凸芫€應(yīng)用領(lǐng)域也受到一定影響。今后國內(nèi)企業(yè)只有加強(qiáng)技術(shù)改造，降低生產(chǎn)成本，才能進(jìn)一步推動球管市場份額的擴(kuò)大。
三、我國球墨鑄鐵管市場發(fā)展形勢簡析
從我國球管生產(chǎn)規(guī)模增長趨勢上看，隨著國內(nèi)企業(yè)對球管未來市場發(fā)展形勢的看好，近年來新上馬的球墨鑄鐵管項(xiàng)目逐漸增多。去年就有安鋼永通二期、張店鋼廠、徐州球管等球管項(xiàng)目竣工，而今年東方管業(yè)30萬噸球管、新興蕪湖40萬噸球管、北鋼球管改造增產(chǎn)等項(xiàng)目陸續(xù)完工，還有許多企業(yè)也正在擬建球管項(xiàng)目。我國球管產(chǎn)能已從2002年的210萬噸增長到今年底的350萬噸，兩年間增長60%，同時(shí)目前在建、擬建的球墨鑄鐵管項(xiàng)目仍有8項(xiàng)，球管生產(chǎn)能力在100萬噸左右，2005年可以達(dá)到350萬噸。
從球墨鑄鐵管需求增長情況看，在國內(nèi)市場方面，二十一世紀(jì)頭二十年，我國將全面建設(shè)小康社會，基礎(chǔ)設(shè)施工程量很大，眾多的城市供水供氣系統(tǒng)的新建和改造、大型引水及輸氣工程等項(xiàng)目的建設(shè)使得我國對鑄管的需求將與日驟增。而鑄鐵排水管由于管壁薄、韌性好、強(qiáng)度高、耐腐蝕等諸多優(yōu)點(diǎn)，是現(xiàn)有灰口鑄鐵管的升級換代產(chǎn)品，可廣泛用于城市、工業(yè)供排水管道和煤氣管道
三、我國球墨鑄鐵管市場發(fā)展形勢簡析
從我國球管生產(chǎn)規(guī)模增長趨勢上看，隨著國內(nèi)企業(yè)對球管未來市場發(fā)展形勢的看好，近年來新上馬的球墨鑄鐵管項(xiàng)目逐漸增多。去年就有安鋼永通二期、張店鋼廠、徐州球管等球管項(xiàng)目竣工，而今年東方管業(yè)30萬噸球管、新興蕪湖40萬噸球管、北鋼球管改造增產(chǎn)等項(xiàng)目陸續(xù)完工，還有許多企業(yè)也正在擬建球管項(xiàng)目。我國球管產(chǎn)能已從2002年的210萬噸增長到今年底的350萬噸，兩年間增長60%，同時(shí)目前在建、擬建的球墨鑄鐵管項(xiàng)目仍有8項(xiàng)，球管生產(chǎn)能力在100萬噸左右，2005年可以達(dá)到350萬噸。
從球墨鑄鐵管需求增長情況看，在國內(nèi)市場方面，二十一世紀(jì)頭二十年，我國將全面建設(shè)小康社會，基礎(chǔ)設(shè)施工程量很大，眾多的城市供水供氣系統(tǒng)的新建和改造、大型引水及輸氣工程等項(xiàng)目的建設(shè)使得我國對鑄管的需求將與日驟增。而鑄鐵排水管由于管壁薄、韌性好、強(qiáng)度高、耐腐蝕等諸多優(yōu)點(diǎn)，是現(xiàn)有灰口鑄鐵管的升級換代產(chǎn)品，可廣泛用于城市、工業(yè)供排水管道和煤氣管道
，不僅用作輸水管道，而且可用于燃?xì)夤艿兰澳透g物料的輸送等
。在另一方面
，雖然近年來球墨鑄鐵管作為一種優(yōu)質(zhì)管材取代灰鑄鐵管和普通鋼管的趨勢將越來越明顯，目前已成為國內(nèi)壓力輸水管線的首選管材，但由于球墨鑄鐵管比灰口鑄鐵管價(jià)格高1/3，使得國內(nèi)球墨鑄鐵管的消費(fèi)受到一定限制。今后隨著我國球墨鑄鐵管生產(chǎn)技術(shù)的提高和規(guī)模的擴(kuò)大，以及生產(chǎn)成本的逐漸降低，這將增強(qiáng)人們對球墨鑄鐵管的消費(fèi)意愿，使球管的市場覆蓋面逐步擴(kuò)大到全國范圍，并最終將取代普通鑄管。在出口市場方面，近幾年我國球管出口量逐年增長，出口市場不斷擴(kuò)大，2003年出口近30萬噸。目前發(fā)達(dá)國家為提高產(chǎn)品附加值，積極發(fā)揮技術(shù)優(yōu)勢，使球墨鑄鐵管規(guī)格向大或超大直徑以及特殊用途方向發(fā)展，而普通球墨鑄鐵管的生產(chǎn)已出現(xiàn)由西方工業(yè)發(fā)達(dá)國家逐步向亞洲等發(fā)展中國家轉(zhuǎn)移的趨勢，出口市場對球墨鑄鐵管的需求將越來越大，這為我們提供了一個(gè)機(jī)會。目前世界球管市場主要有兩塊：一是美國、歐盟等發(fā)達(dá)國家和地區(qū)，其年需求量較大，但其內(nèi)部產(chǎn)能基本可滿足需求，而且進(jìn)入這些國家的市場門檻較高，從短期看還有一定困難。另一塊主要市場是一些經(jīng)濟(jì)發(fā)展較為活躍的地區(qū)，如東南亞的馬來西亞、泰國、新加坡，包括越南以及中東各國。這些國家的城市建設(shè)速度比較快，使用長壽命、高質(zhì)量鑄管的消費(fèi)意愿較強(qiáng)
，同時(shí)其自身一般又不具備球管生產(chǎn)能力。因而開發(fā)這些市場對于擴(kuò)大我國球管出口非常重要
。綜上所述
，隨著我國基礎(chǔ)建設(shè)的大規(guī)模展開，人們球墨鑄鐵管的消費(fèi)意愿逐步增強(qiáng)
，加上球管取代灰鐵管的發(fā)展趨勢以及出口市場的擴(kuò)大
，今后我國球墨鑄鐵管仍擁有較為廣闊的市場發(fā)展前景。
從我國球管行業(yè)未來發(fā)展形勢上看
從我國球管行業(yè)未來發(fā)展形勢上看
，由于鑄管產(chǎn)品市場前景較好
，國內(nèi)原鑄管企業(yè)不斷加大投資力度、擴(kuò)大規(guī)模
，一些鋼鐵和鑄造企業(yè)也投資建設(shè)鑄鐵排水管生產(chǎn)線
，這幾年國內(nèi)鑄管生產(chǎn)能力有擴(kuò)大之勢，今后幾年將超過400萬噸
，即使考慮到目前我國球管企業(yè)技術(shù)水平相對不高
，達(dá)產(chǎn)能力較差，在產(chǎn)量上也可能超過250萬噸
，因此未來幾年我國球墨鑄鐵管市場競爭將日趨激烈
，企業(yè)競爭壓力將會加大。在這種情況下
，國內(nèi)主要的球管生產(chǎn)企業(yè)可能利用其自身在技術(shù)開發(fā)
、資金等方面的相對優(yōu)勢，在擴(kuò)建的同時(shí)
，通過參股、控股、兼并等資本運(yùn)作，不斷擴(kuò)大市場份額，未來他們對國內(nèi)球管市場的控制力和影響力將會得到進(jìn)一步增強(qiáng)，而一些技術(shù)、管理較差的企業(yè)經(jīng)營可能會遇到較大困難。總之，為了保證國內(nèi)球管產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展，今后國內(nèi)球墨鑄鐵管市場必須加強(qiáng)規(guī)范化管理，企業(yè)之間應(yīng)建立一定的協(xié)調(diào)機(jī)制，特別是在出口方面加強(qiáng)企業(yè)之間的價(jià)格協(xié)調(diào)
。同時(shí)還應(yīng)大力提高我國球管相關(guān)生產(chǎn)技術(shù)
，包括提高我國離心機(jī)的設(shè)計(jì)制造、管模制造水平等
，這對我國球管產(chǎn)業(yè)的發(fā)展都具有重要意義
。
第四章 2007-2012年3季度中國鋼鐵鑄件制造行業(yè)數(shù)據(jù)監(jiān)測分析
第一節(jié) 2007-2012年3季度中國鋼鐵鑄件制造行業(yè)規(guī)模分析
一、企業(yè)數(shù)量增長分析
二
第四章 2007-2012年3季度中國鋼鐵鑄件制造行業(yè)數(shù)據(jù)監(jiān)測分析
第一節(jié) 2007-2012年3季度中國鋼鐵鑄件制造行業(yè)規(guī)模分析
一、企業(yè)數(shù)量增長分析
二
、從業(yè)人數(shù)增長分析
三
三
、資產(chǎn)規(guī)模增長分析
第二節(jié) 2012年3季度中國鋼鐵鑄件制造行業(yè)結(jié)構(gòu)分析
一、企業(yè)數(shù)量結(jié)構(gòu)分析
1
第二節(jié) 2012年3季度中國鋼鐵鑄件制造行業(yè)結(jié)構(gòu)分析
一、企業(yè)數(shù)量結(jié)構(gòu)分析
1
、不同類型分析
2
2
、不同所有制分析
二、銷售收入結(jié)構(gòu)分析
1
二、銷售收入結(jié)構(gòu)分析
1
、不同類型分析
2
2
、不同所有制分析
第三節(jié) 2007-2012年3季度中國鋼鐵鑄件制造行業(yè)產(chǎn)值分析
一、產(chǎn)成品增長分析
二
第三節(jié) 2007-2012年3季度中國鋼鐵鑄件制造行業(yè)產(chǎn)值分析
一、產(chǎn)成品增長分析
二
、工業(yè)銷售產(chǎn)值分析
三
三
、出口交貨值分析
第四節(jié) 2007-2012年3季度中國鋼鐵鑄件制造行業(yè)成本費(fèi)用分析
一、銷售成本統(tǒng)計(jì)
二
第四節(jié) 2007-2012年3季度中國鋼鐵鑄件制造行業(yè)成本費(fèi)用分析
一、銷售成本統(tǒng)計(jì)
二
、費(fèi)用統(tǒng)計(jì)
第五節(jié) 2007-2012年3季度中國鋼鐵鑄件制造行業(yè)盈利能力分析
一
第五節(jié) 2007-2012年3季度中國鋼鐵鑄件制造行業(yè)盈利能力分析
一
、主要盈利指標(biāo)分析
二
二
、主要盈利能力指標(biāo)分析
第五章 2007-2012年3季度中國鑄鐵件產(chǎn)量數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析
第一節(jié) 2007-2011年中國鑄鐵件產(chǎn)量數(shù)據(jù)分析
一
、2007-2011年鑄鐵件產(chǎn)量數(shù)據(jù)分析
二、2007-2011年鑄鐵件重點(diǎn)省市數(shù)據(jù)分析
第二節(jié) 2012年3季度中國鑄鐵件產(chǎn)量數(shù)據(jù)分析
一
二、2007-2011年鑄鐵件重點(diǎn)省市數(shù)據(jù)分析
第二節(jié) 2012年3季度中國鑄鐵件產(chǎn)量數(shù)據(jù)分析
一
、2012年3季度全國鑄鐵件產(chǎn)量數(shù)據(jù)分析
二
二
、2012年3季度鑄鐵件重點(diǎn)省市數(shù)據(jù)分析
第三節(jié) 2012年3季度中國鑄鐵件產(chǎn)量增長性分析
一、產(chǎn)量增長
二
第三節(jié) 2012年3季度中國鑄鐵件產(chǎn)量增長性分析
一、產(chǎn)量增長
二
、集中度變化
第六章 2011-2012年中國鑄鐵管技術(shù)研究
第一節(jié) 2011-2012年中國鑄鐵的生產(chǎn)水平及差距
一
、鑄造工藝材料及輔料
二、鑄造工藝過程及鑄件質(zhì)量的檢測與控制
三
二、鑄造工藝過程及鑄件質(zhì)量的檢測與控制
三
、鑄造工藝裝備
第二節(jié) 2011-2012年中國鑄鐵熔煉技術(shù)
一
第二節(jié) 2011-2012年中國鑄鐵熔煉技術(shù)
一
、沖天爐技術(shù)
二、電爐技術(shù)
第三節(jié) 2011-2012年中國鑄鐵件的生產(chǎn)狀況
一
二、電爐技術(shù)
第三節(jié) 2011-2012年中國鑄鐵件的生產(chǎn)狀況
一
、鑄鐵合金
二
二
、發(fā)展球墨鑄鐵新品種，采用新工藝
第四節(jié) 2012-2017年中國鑄鐵鑄造業(yè)發(fā)展方向
第四節(jié) 2012-2017年中國鑄鐵鑄造業(yè)發(fā)展方向
第七章 2011-2012年中國鑄鐵管制造業(yè)運(yùn)行態(tài)勢分析
第一節(jié) 2011-2012年鑄鐵管制造業(yè)生產(chǎn)情況分析
一
、中國鑄鐵管行業(yè)集中度發(fā)展分析
二
二
、中國鑄鐵管產(chǎn)品價(jià)格發(fā)展分析
第二節(jié) 2011-2012年中國鑄鐵管需求與消費(fèi)情況分析
一、中國鑄鐵管消費(fèi)量統(tǒng)計(jì)分析
二
第二節(jié) 2011-2012年中國鑄鐵管需求與消費(fèi)情況分析
一、中國鑄鐵管消費(fèi)量統(tǒng)計(jì)分析
二
、當(dāng)前中國鑄鐵管消費(fèi)的主要特點(diǎn)
第三節(jié) 近幾年中國鑄鐵管市場占有率分析
一
第三節(jié) 近幾年中國鑄鐵管市場占有率分析
一
、中國鑄鐵管品種規(guī)格市場占有率情況
二
二
、中國鑄鐵管行業(yè)各主要產(chǎn)品產(chǎn)量占有率情況
第八章 2011-2012年中國鑄鐵管細(xì)分市場運(yùn)行形勢分析
第一節(jié) 2011-2012年中國球墨鑄鐵管市場分析
一、球墨鑄鐵管在國際市場上的競爭力分析
二
、大型專業(yè)化燃?xì)馇蚰T鐵管企業(yè)落戶寧河七里海
三
三
、球墨鑄鐵管銷售情況分析
四、球墨鑄鐵管安裝中常見的問題及對策
五
四、球墨鑄鐵管安裝中常見的問題及對策
五
、離心球墨鑄鐵管市場前景
第二節(jié) 2011-2012年中國灰口鑄鐵管件市場形勢分析
一
第二節(jié) 2011-2012年中國灰口鑄鐵管件市場形勢分析
一
、灰口鑄鐵管件相關(guān)概述
二、灰口鑄鐵管件市場競爭力分析
三
二、灰口鑄鐵管件市場競爭力分析
三
、灰口鑄鐵管件市場銷售情況分析
四
四
、灰口鑄鐵管件市場前景預(yù)測分析一、球墨鑄鐵管產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
1
1
、國外球墨鑄鐵管產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
?div id="jpandex" class="focus-wrap mb20 cf">。?）全球球墨鑄鐵管產(chǎn)量和市場規(guī)模繼續(xù)高速增長
2009年，世界球墨鑄鐵管制造規(guī)模仍然保持超過40%的增長
，世界球墨鑄鐵管產(chǎn)量首次突破10GW量級
。2009年，除了西班牙球墨鑄鐵管市場由于2008年與球墨鑄鐵管刺激新政策限定時(shí)間進(jìn)行賽跑式的過度安裝
，導(dǎo)致2009西班牙市場大幅萎縮外
，全球主要的球墨鑄鐵管大國包括德國、美國
、日本
、中國以及新興的歐盟球墨鑄鐵管市場國家，如意大利
、法國
、捷克、希臘等的球墨鑄鐵管應(yīng)用市場都呈現(xiàn)較大幅度成長
。
?div id="jpandex" class="focus-wrap mb20 cf">。?）產(chǎn)能過剩和重復(fù)建設(shè)現(xiàn)象嚴(yán)重
2008 年全球球墨鑄鐵管電池產(chǎn)量達(dá)到6.85GW，而市場需求為5.56GW
，產(chǎn)量過剩超過1GW
。從2009 年開始，由于全球多晶硅廠的擴(kuò)產(chǎn)和新廠的迅速投產(chǎn)，太陽能級多晶硅將出現(xiàn)供大于求，這一形勢將持續(xù)2-3 年。全球球墨鑄鐵管組件的供應(yīng)量也將因硅料供應(yīng)環(huán)節(jié)的產(chǎn)能釋放而大幅增長
，保守估計(jì)2009-2013 年年均增長率將達(dá)20%-30%
。而根據(jù)EPIA 的樂觀預(yù)計(jì)，2009年全球太陽能電池需求為6.8GW
，2010 年的需求也只有10.79GW
。由此看出
，球墨鑄鐵管產(chǎn)能過剩現(xiàn)象愈發(fā)嚴(yán)重
，將導(dǎo)致激烈的價(jià)格戰(zhàn)
。
（3）傳統(tǒng)七大廠商占據(jù)競爭優(yōu)勢
目前
，全球主要多晶硅供應(yīng)商有七家
，分布在歐洲、美國和日本
，具體包括美國的MEMC和黑姆洛克半導(dǎo)體公司(Hemlock)
，挪威的REC，日本的三菱高純硅株式會社(Mitsubishi)
、住友希蒂克斯尼崎公司(Sumitomo)和德山曹達(dá)株式會社(Tokuyama)以及德國瓦克化學(xué)電子公司(Wacker)
。這七大廠商擁有10 家多晶硅生產(chǎn)廠，其中美國有5 家
、日本有3 家
、歐洲有2 家。這七大廠商多為化工聯(lián)合企業(yè)
，其原料多為內(nèi)部提供
，循環(huán)物料也能在內(nèi)部得到處理；多數(shù)企業(yè)也是半導(dǎo)體聯(lián)合企業(yè)
，具備從硅料到硅片的完整產(chǎn)能
。同時(shí)，這七大廠商壟斷了高純度多晶硅規(guī)?div id="jpandex" class="focus-wrap mb20 cf">；a(chǎn)的核心技術(shù)
，從而在成本控制
、產(chǎn)品質(zhì)量以及生產(chǎn)規(guī)模上都具有很大的競爭優(yōu)勢。
（4）歐洲仍是全球球墨鑄鐵管產(chǎn)業(yè)最重要的市場
歐洲是目前世界最大的球墨鑄鐵管區(qū)域市場
，除了傳統(tǒng)球墨鑄鐵管大國德國，西班牙、意大利、法國、捷克、葡萄牙、希臘等新興歐盟球墨鑄鐵管市場此起彼伏，市場規(guī)模不斷增加。2009年，由于西班牙球墨鑄鐵管市場的極度萎縮，歐洲球墨鑄鐵管市場份額有所下降。2009年日本重新啟動了居民球墨鑄鐵管屋頂系統(tǒng)的補(bǔ)貼計(jì)劃，日本球墨鑄鐵管市場的增長率將超過100%，美國由于加州持續(xù)的球墨鑄鐵管刺激政策和其他地方州政府不同形式的補(bǔ)貼政策，2009的球墨鑄鐵管市場也保持了高增長態(tài)勢。未來，如果中日美等世界區(qū)域大國球墨鑄鐵管市場繼續(xù)保持較快增長，歐洲球墨鑄鐵管市場的份額預(yù)料將維持緩慢下降，但整體市場規(guī)模仍將長期維持世界最大球墨鑄鐵管區(qū)域市場的地位。2
、國內(nèi)球墨鑄鐵管產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀（1）我國已成為球墨鑄鐵管生產(chǎn)應(yīng)用大國
2009年
，全國的多晶硅產(chǎn)量已達(dá)到1.8萬噸～2萬噸 ，形成15～20萬噸左右的產(chǎn)能。2009年
，我國太陽能電池產(chǎn)能突破3200兆瓦
，球墨鑄鐵管組件產(chǎn)量為2500MW 左右，均占全球的3成左右
。我國的尚德
、晶澳、天威英利等企業(yè)已進(jìn)入世界前十名
。2009年
，隨著我國球墨鑄鐵管刺激政策出臺，2009年安裝量將超過20萬千瓦，安裝規(guī)模同比增加超過200%，是過去幾十年累計(jì)安裝量的總和，全球球墨鑄鐵管市場份額將由2008年的0.8%上升到2.7%左右，并首次躋身世界前十大球墨鑄鐵管市場。
（2）多晶硅產(chǎn)能過剩
，行業(yè)洗牌在即隨著2009年我國各地新建多晶硅產(chǎn)能集中釋放
，供應(yīng)過剩逐步明顯。目前，國內(nèi)多晶硅現(xiàn)貨價(jià)格已由去年的500美元千克回落至50～60美元。多晶硅產(chǎn)能擴(kuò)張速度過快，而需求增長相對緩慢是導(dǎo)致價(jià)格下跌的主要因素。目前，國內(nèi)高端多晶硅生產(chǎn)設(shè)備基本依靠國外進(jìn)口，高額的技術(shù)轉(zhuǎn)讓費(fèi)用和設(shè)備購置費(fèi)用增加了我國多晶硅企業(yè)的生產(chǎn)成本。短期來看，國內(nèi)在建多晶硅廠受到的沖擊最大，這些龐大的投資可能尚未產(chǎn)生效益即成為投資商沉重的包袱。2009年，多晶硅的暴利時(shí)代已經(jīng)出現(xiàn)拐點(diǎn)。（3）在球墨鑄鐵管產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)中
，我國在下游的優(yōu)勢強(qiáng)于上游整體來看
，國內(nèi)企業(yè)多數(shù)進(jìn)入的是位于后端的太陽能電池和組件的生產(chǎn)環(huán)節(jié)，而主要原料晶體硅的生產(chǎn)技術(shù)，目前牢牢把握在美、日、德等少數(shù)國家手中。從產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)來看，在多晶硅環(huán)節(jié)，我國并不具有明顯的競爭優(yōu)勢，我國已投和在建的幾十家多晶硅廠，多數(shù)采用西門子改良工藝，一些關(guān)鍵技術(shù)我國還沒有掌握，在提煉過程中70%以上的多晶硅都通過氯氣排放了，不僅提煉成本高，而且環(huán)境污染非常嚴(yán)重。而下游電池封裝產(chǎn)業(yè)
，我國的生產(chǎn)工藝發(fā)展最為成熟，設(shè)備國產(chǎn)化率最高
，擴(kuò)產(chǎn)最快
，產(chǎn)量最大，是從業(yè)企業(yè)最多的一個(gè)環(huán)節(jié)
，可以說優(yōu)勢比較明顯
。
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。?）隨著競爭環(huán)境的改變，球墨鑄鐵管企業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈面臨局部調(diào)整
（4）競爭的日趨激烈，球墨鑄鐵管產(chǎn)業(yè)將發(fā)生整合
由于競爭激烈
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球墨鑄鐵管產(chǎn)業(yè)鏈包括硅料、硅片
、電池片、電池組件、應(yīng)用系統(tǒng)5個(gè)環(huán)節(jié)。上游為硅料、硅片環(huán)節(jié)；中游為電池片、電池組件環(huán)節(jié)；下游為應(yīng)用系統(tǒng)環(huán)節(jié)。隨著業(yè)內(nèi)廠商對上游利潤的逐漸攤薄預(yù)期，將會有越來越多的企業(yè)將目光投向中下游。上游廠商和風(fēng)險(xiǎn)投資將會加大諸如太陽能電池片和應(yīng)用系統(tǒng)等中下游環(huán)節(jié)的資本投入，產(chǎn)業(yè)一體化的趨勢有所加強(qiáng)
。
?div id="jfovm50" class="index-wrap">。?）技術(shù)逐步多元化，薄膜電池逐步進(jìn)入市場
目前
，薄膜太陽電池技術(shù)已成為球墨鑄鐵管領(lǐng)域的熱點(diǎn)
，2009年底薄膜太陽電池達(dá)到20％左右的市場份額。未來兩年
，薄膜技術(shù)的進(jìn)步
、轉(zhuǎn)換率的提高，將逐漸凸現(xiàn)薄膜太陽能電池的成本優(yōu)勢
。受硅材料的限制
，各大廠商已開始轉(zhuǎn)而投產(chǎn)薄膜技術(shù)，2009 年這種趨勢更加明顯
，這將促使薄膜技術(shù)的成熟大大提前
。隨著各大廠商薄膜技術(shù)的陸續(xù)投入和量產(chǎn)，短期內(nèi)雖然不能完全取代晶體硅技術(shù)
，但憑借其成本優(yōu)勢
，市場份額將會迅速上升，迎來發(fā)展的春天
。
3
、我省在球墨鑄鐵管產(chǎn)業(yè)發(fā)展中的比較優(yōu)勢
近年來，我省球墨鑄鐵管產(chǎn)業(yè)從無到有、迅猛發(fā)展
，成為產(chǎn)業(yè)投資的熱點(diǎn)產(chǎn)業(yè)
、工業(yè)經(jīng)濟(jì)的新興產(chǎn)業(yè)、高新技術(shù)的重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)
、對外貿(mào)易的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)
，已是我省重點(diǎn)規(guī)劃的三大千億元產(chǎn)業(yè)之一。2008年
，全省球墨鑄鐵管產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)銷售收入196億元，比上年增長2.3倍；實(shí)現(xiàn)利潤39.5億元，增長1.95倍，累計(jì)完成固定資產(chǎn)投資180億元。其優(yōu)勢在于：一是規(guī)模優(yōu)勢明顯
。截至今年9月底
，全省多晶硅片年生產(chǎn)能力達(dá)2000兆瓦，太陽能電池年生產(chǎn)能力達(dá)225兆瓦
，太陽能組件年生產(chǎn)能力達(dá)125兆瓦
，高純硅料年生產(chǎn)能力達(dá)6700噸。二是集聚優(yōu)勢較為明顯
。新余
、上饒、南昌的球墨鑄鐵管產(chǎn)業(yè)集聚效應(yīng)正在逐步形成
。其中2008年新余球墨鑄鐵管產(chǎn)業(yè)基地注冊球墨鑄鐵管企業(yè)達(dá)到10家
，從業(yè)人員近2萬人，投資
、產(chǎn)
、銷、利等都呈現(xiàn)成倍乃至數(shù)倍的增長態(tài)勢
。三是骨干企業(yè)市場競爭能力較強(qiáng)
。盡管今年以來遭遇了金融危機(jī)重創(chuàng)，但賽維LDK
、晶科能源等龍頭企業(yè)依然保持了快速增長
。四是已基本形成完整的產(chǎn)業(yè)鏈條。我省球墨鑄鐵管產(chǎn)業(yè)已經(jīng)基本形成從硅料
、硅片到太陽能電池
、組件、配套產(chǎn)品及終端應(yīng)用產(chǎn)品的完整產(chǎn)業(yè)鏈
。
4
、怎樣看待“球墨鑄鐵管產(chǎn)業(yè)過?div id="jfovm50" class="index-wrap">！?/P>
?div id="jfovm50" class="index-wrap">。?）目前“球墨鑄鐵管產(chǎn)業(yè)過?div id="jfovm50" class="index-wrap">！敝皇恰跋鄬^剩”
2009年8月
，工業(yè)和信息化部
、國家發(fā)改委在《2009年中國工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行夏季報(bào)告》中指出，2009年上半年
，國內(nèi)已立項(xiàng)的多晶硅項(xiàng)目超過50個(gè)
，投資規(guī)模將超過1300億元，總產(chǎn)能超過23萬噸
，倘若這些產(chǎn)能全部實(shí)現(xiàn)
，相當(dāng)于全球多晶硅年需求量的兩倍。并由此指出
，太陽能球墨鑄鐵管等新興產(chǎn)業(yè)的供給速度將遠(yuǎn)超需求速度
，近期我國球墨鑄鐵管產(chǎn)業(yè)將出現(xiàn)過剩。
準(zhǔn)確理解上述說法應(yīng)該包含兩層含義：一是球墨鑄鐵管產(chǎn)業(yè)供給量的過剩是建立在預(yù)測的基礎(chǔ)上
，各地的規(guī)劃產(chǎn)能、投產(chǎn)產(chǎn)能受技術(shù)、市場等因素的限制并不一定會成為今后實(shí)際的產(chǎn)出規(guī)模
。從目前的市場來看
，多晶硅的市場需求仍然較旺，2009年我國的多晶硅需求量的一半仍然依靠進(jìn)口很大程度可以說明這點(diǎn)
。在我省的實(shí)地調(diào)研中
，一家由浙江客商投資100噸產(chǎn)能的廠天天都在正常生產(chǎn)也說明目前的市場狀況；二是中央部門警示球墨鑄鐵管產(chǎn)能過剩
，目的是“倒逼”球墨鑄鐵管產(chǎn)業(yè)深化結(jié)構(gòu)調(diào)整
，盡快淘汰落后產(chǎn)能。
我們認(rèn)為
，球墨鑄鐵管產(chǎn)業(yè)目前的“過?div id="jpandex" class="focus-wrap mb20 cf">！敝皇恰跋鄬^剩”
。過剩的只是那些技術(shù)水平低
、能耗高、成本高的產(chǎn)能
。技術(shù)水平高
、能耗低、成本低的具有全球競爭力的先進(jìn)產(chǎn)能永遠(yuǎn)不會過剩
。
而“相對過?div id="jpandex" class="focus-wrap mb20 cf">！鼻∏∈谴龠M(jìn)有效競爭
，推動企業(yè)技術(shù)進(jìn)步的利器，是一個(gè)地方整合資源
，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)集群的最佳時(shí)機(jī)
。從改革開放三十年的情況來看，從電風(fēng)扇
、電視機(jī)、冰箱、空調(diào)到汽車，在一輪輪“產(chǎn)能過?div id="4qifd00" class="flower right">
！薄ⅰ爸貜?fù)建設(shè)”的質(zhì)疑聲中，這些產(chǎn)品中國都從默默無聞做到世界冠軍，從模仿、抄襲做到具有自主知識產(chǎn)權(quán)，從城鄉(xiāng)遍地開花到形成產(chǎn)業(yè)集聚并具有國際競爭力。我們相信，球墨鑄鐵管產(chǎn)業(yè)的發(fā)展也會遵循這一規(guī)律 ，江西的球墨鑄鐵管產(chǎn)業(yè)也會成為全國的核心集聚區(qū)
。
產(chǎn)業(yè)的過剩最具有發(fā)言權(quán)的應(yīng)該是市場。從市場規(guī)律來看
，一個(gè)產(chǎn)業(yè)過剩的標(biāo)志應(yīng)該是投資該產(chǎn)業(yè)無法獲得利潤
，在發(fā)生虧損之后部分企業(yè)被迫退出來達(dá)到供需平衡。但是
，伴隨產(chǎn)能過剩的說法提出
，近期具有投資方向標(biāo)的中投公司仍繼續(xù)開進(jìn)多晶硅產(chǎn)業(yè)，花75億港元投資保利協(xié)鑫加碼新能源