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      2018鋼鐵業(yè)運行情況暨2019展望
      

            
      

                
      
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                2019-01-16

                
      

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	2018年以來，隨著國家持續(xù)深入推進供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革
      ，各地政府堅持開展防范“地條鋼”死灰復(fù)燃專項檢查
      ，加之國內(nèi)經(jīng)濟形勢保持穩(wěn)定增長，讓國內(nèi)鋼鐵市場行情延續(xù)前兩年的良好態(tài)勢
      ，鋼鐵業(yè)取得了多年未有的好成績
      。回顧2018年的鋼鐵業(yè)
      ，建筑鋼材需求旺盛與板材下游需求一般
      ，造成“長強板弱”行情加劇
      ，鋼材產(chǎn)量增長明顯，國內(nèi)鋼價處于高位
      ，出口處于低位
      ，環(huán)保限產(chǎn)和供給側(cè)改革為鋼廠帶來較為豐厚的利潤
      ，鋼價淡季不淡、旺季跌價等特點
      。

      

      
	展望2019年
      ，由于國際經(jīng)濟貿(mào)易環(huán)境發(fā)生了明顯變化
      ，國內(nèi)經(jīng)濟下行壓力有所加大，鋼鐵行業(yè)會面臨更多不確定因素的挑戰(zhàn)
      ，下年鋼價將如何變化
      ？讓我們基于今年行情進行分析預(yù)判
      。

      

      
	2018年鋼材價格走勢分析

      

      
	由廣東樂從鋼鐵世界網(wǎng)獨家提供的現(xiàn)貨價格指數(shù)顯示，2018年1-11月
        ，本地市場的鋼材價格走勢與國內(nèi)綜合鋼價變化趨勢吻合，在1月高位回落，2月盤整（春節(jié)）
      ，3月下跌
      ，4至8月強勢拉升
      ，9-10震蕩盤整
      ，11月大跌
      ，12月上旬止跌反彈
      。

      

      
	

      

      
	制圖：鋼鐵世界網(wǎng)
      ； 數(shù)據(jù)來源：廣東樂從鋼鐵世界現(xiàn)貨市場

      

      
	具體來看，冷平直板（1.0*1250*2500/SPCC）本地市場價格總體運行在4500-5100元區(qū)間
      ，年內(nèi)最高價格出現(xiàn)在8月下旬的5140元/噸
      ，11月份最低跌至4410元/噸
      ；熱平直板（5.75*1510*6000/Q235B）本地市場價格總體運行在3700-4500元區(qū)間
      ，年內(nèi)最高價格出現(xiàn)在8月下旬的4540元/噸
      ，11月份最低跌至3720元/噸。兩者價格差全年平均維持在555元/噸左右
        。

      

      
	

      

      
	制圖：鋼鐵世界網(wǎng)； 數(shù)據(jù)來源：中鋼協(xié)

      

      
	據(jù)中鋼協(xié)統(tǒng)計發(fā)布的CSPI鋼材綜合價格指數(shù)顯示
        ，今年1-11月
        ，CSPI均值為115.44點
        ，較上年同期均值106.69點上升8.75點，升幅8.2%
        ，折合來算
        ，今年前11月國內(nèi)鋼材價格均值在4330元/噸
        。

      

      
	從走勢圖來看
        ，今年1-10月份，CSPI鋼材綜合價格指數(shù)均在去年之上
        ，國內(nèi)鋼價處于高位運行態(tài)勢
        ，其中
      ，跌價月份為3月小跌
      ，9月微跌
      ，11月大跌；截止11月末
      ，CSPI指數(shù)大幅下跌至106.39點
      ，較10月末大幅下跌15.33點，單月跌幅近13%
      。

      

      
	

      

      
	制圖：鋼鐵世界網(wǎng)； 數(shù)據(jù)來源：中鋼協(xié)

      

      
	其中
      ， CSPI長材指數(shù)和板材指數(shù)在今年上半年走勢表現(xiàn)同步
      ，進入下半年后
      ，長材指數(shù)和板材指數(shù)走勢開始分化，板材指數(shù)在8月末開始回落
      ，長材指數(shù)漲勢擴大，在10月末
      ，兩者差距拉大至17.31點，折合近650元/噸的價差
        ，我們可以看出今年鋼市“長強板弱“的行情更加明顯。

      

      
	2017年12月末至2018年11月末
        ，國內(nèi)八大鋼材品種價格變化情況為一季度鋼價自去年末高位回落
        ，二季度開始反彈
        ，在三季度7、8月份強勢上漲
        ，9、10月高位盤整
        ，11月大幅下跌。從中鋼協(xié)監(jiān)測數(shù)據(jù)來看，截止11月末
        ，高線、鋼筋和角鋼價格比去年末分別下降451元/噸
        、521元/噸和442元/噸
        ；板帶材價格降幅較大
      ，中厚板、熱軋卷板
      、冷軋薄板和鍍鋅板價格比去年末分別下降497元/噸、728元/噸
      、667元/噸和490元/噸；熱軋無縫鋼管價格亦較去年末下降635元/噸
      。

      

      
	

      

      
	制表：鋼鐵世界網(wǎng)； 數(shù)據(jù)來源：中鋼協(xié)

      

      
	今年鋼材期貨表現(xiàn)盡顯過山車行情（沖高回落）
      ，1
      、2月份高位震蕩運行，3月下跌
      ，4月反彈
      ，此輪反彈行情更是一直延伸至8月下旬
      ，其中螺紋鋼期價刷新7年新高
      ；隨后螺紋鋼和熱卷期價走勢有所分化
      ，熱卷進入弱勢震蕩下行通道
      ，螺紋鋼在9、10月期間寬幅震蕩盤整
      ，進入11月后
      ，兩者雙雙大跌，均跌破年初3月低位
      ，到11月末止跌反彈。

      

      
	

      

      
	近一年螺紋鋼期貨主力合約日線走勢圖

      

      
	

      

      
	近一年熱卷期貨主力合約日線走勢圖

      

      
	2018年鋼材產(chǎn)量與進出口量情況分析

      

      
	2018年下半年以來
      ，全國粗鋼產(chǎn)量連創(chuàng)歷史新高
      ，特別是臨近供暖季的10月和11月的粗鋼平均日產(chǎn)在260萬噸左右。據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)
      ，1-11月全國粗鋼日均產(chǎn)量均值為255萬噸；1-11月粗鋼產(chǎn)量85737萬噸
      ，同比增長6.7%；1-11月鋼材產(chǎn)量101292萬噸，同比增長8.3%
      ；1-11月生鐵產(chǎn)量70785萬噸
      ，同比增長2.4%。我們可以看出
      ，今年鋼廠產(chǎn)能釋放保持較高水平，供給端增長相對較快
      。

      

      
	

      

      
	制圖：鋼鐵世界網(wǎng)
      ； 數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局

      

      
	鋼材進出口方面
      ，據(jù)海關(guān)總署統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示
      ，1-11月我國累計出口鋼材6377.8萬噸，去年同期為6975.1萬噸
      ，同比下降8.6%
      ；前11月累計進口鋼材1216萬噸
      ，去年同期為1209.7萬噸
      ，同比增加0.5%
      ?div   id="jfovm50"   class="index-wrap">？傮w來看，鋼材出口已連續(xù)兩年大幅下降
      ，一方面由于國際貿(mào)易摩擦增多，另一方面由于國內(nèi)鋼材價格有比較優(yōu)勢
      ，且國內(nèi)鋼材需求強勁，企業(yè)根據(jù)國際國內(nèi)兩個市場情況調(diào)整出口量
      ；而今年鋼材進口量則保持較為穩(wěn)定的態(tài)勢
      。

      

      
	

      

      
	制圖：鋼鐵世界網(wǎng)
      ； 數(shù)據(jù)來源：海關(guān)總署

      

      
	2018年鋼材庫存情況分析

      

      
	今年國內(nèi)鋼材社會庫存總體表現(xiàn)為一季度大幅攀升，二季度后開始高位回落
      ，三季度保持在1000萬噸水平
      ，國慶黃金周過后，社會庫存有所回升，隨后一路保持下降態(tài)勢
      。截止12月21日當(dāng)周，全國主要鋼材品種庫存總量續(xù)降798.97萬噸
      ，至此已連續(xù)11周下跌
      ；今年社會庫存最高位出現(xiàn)在3月上旬
      ，達到1952.1萬噸。

      

      
	

      

      
	制圖：鋼鐵世界網(wǎng)
      ； 數(shù)據(jù)來源：西本新干線

      

      
	今年重點鋼企鋼材庫存量在3、4月份一度超1400萬噸
      ，隨后回落至1200萬噸左右的水平，截止11月20日當(dāng)旬
      ，鋼企庫存大幅回升至1327萬噸，與社會庫存連續(xù)形成反差
      。

      

      
	

      

      
	制圖：鋼鐵世界網(wǎng)
      ； 數(shù)據(jù)來源：中鋼協(xié)

      

      
	2018年鋼鐵原燃料行情分析

      

      
	

      

      
	受益于國內(nèi)鋼價高位運行的行情，今年鋼鐵原燃料價格總體保持偏強運行
      ，漲多跌少
      ，如廢鋼價格連續(xù)錄得7個月的上漲
      ，進口鐵礦石價格亦保持在近70美元的水平
      。具體來看
      ，前11個月
      ，國產(chǎn)鐵礦石均價在631元/噸，進口鐵礦石均價在68美元/噸
      ，煉焦煤均價在1567元/噸
      ，冶金焦均價在2149元/噸
      ，廢鋼均價在2426元/噸
      。

      

      
	臨近年底
      ，國內(nèi)原料市場供需兩端均有萎縮。需求來看
        ，各地全年環(huán)保指標(biāo)完成進入沖刺階段，唐山從12月20日15時至12月31日
        ，在原有基礎(chǔ)上
        ，又要求燒結(jié)機停產(chǎn)、焦化限產(chǎn)
        ，徐州部分鋼廠至少將停產(chǎn)至元旦
      。供應(yīng)來看，受到冬季雨雪天氣影響
      ，煤炭、廢鋼、國產(chǎn)鐵礦石供應(yīng)受阻
      ，原料貿(mào)易商庫存壓力較小
      ，多有惜售挺價心理，市場處于博弈狀態(tài)
      。

      

      
	2018年宏觀經(jīng)濟、鋼鐵業(yè)下游情況

      

      
	主要宏觀經(jīng)濟數(shù)據(jù)——

      

      
	2018年1-11月份
      ，全國固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）609267億元
      ，同比增長5.9%
      。其中，民間固定資產(chǎn)投資378432億元
        ，同比增長8.7%
        。

      

      
	分產(chǎn)業(yè)看
        ，第一產(chǎn)業(yè)投資21285億元
        ，同比增長12.2%
        ；第二產(chǎn)業(yè)投資227817億元
        ，增長6.2%；第三產(chǎn)業(yè)投資360165億元
        ，增長5.6%
        。第三產(chǎn)業(yè)中，基礎(chǔ)設(shè)施投資（不含電力
        、熱力
        、燃氣及水生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)）同比增長3.7%，增速與1-10月份持平
        。其中
        ，水利管理業(yè)投資下降4.4%，降幅擴大0.3個百分點
        ；公共設(shè)施管理業(yè)投資增長1.4%
      ，增速提高0.1個百分點
      ；道路運輸業(yè)投資增長8.5%，增速回落1.6個百分點
      ；鐵路運輸業(yè)投資下降4.5%，降幅收窄2.5個百分點
      。

      

      
	1-11月份
      ，全國規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長6.3%
      ，其中
      ，高技術(shù)制造業(yè)
      、裝備制造業(yè)增加值同比分別增長 11.8%和8.3%。

      

      
	1-11月份
      ，社會消費品零售總額同比增長9.1%。1-11月份
      ，全國網(wǎng)上零售額80689億元，同比增長24.1%
      。

      

      
	1-11月份，全國居民消費價格同比上漲2.1%
      ；1-11月份
        ，全國工業(yè)生產(chǎn)者出廠價格同比上漲3.8%
        ，工業(yè)生產(chǎn)者購進價格同比上漲4.4%
        。

      

      
	1-11月份
        ，進出口總額278777億元，同比增長11.1%
        。其中
        ，出口149234億元，增長8.2%
        ；進口129543億元
      ，增長14.6%
      。

      

      
	鋼鐵業(yè)下游——

      

      
	國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2018年1-11月份
      ，全國房地產(chǎn)開發(fā)投資110083億元，同比增長9.7%
      ，增速與1-10月份持平
      。從房地產(chǎn)投資看
      ，今年一直都比較好
      ，累計增速都在10%左右的水平，對拉動國內(nèi)用鋼需求起到至關(guān)重要的作用
      。

      

      
	中國汽車工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示， 2018年1-11月
      ，全國汽車銷量為2542萬輛，同比下降1.7%。今年前11月
      ，全國汽車累計銷量同比跌幅繼續(xù)擴大
      ，預(yù)計2018年汽車銷量增長率為負幾成定局
      ，跌幅可能擴大至3%。

      

      
	中國工程機械工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示
      ，2018 1-11月
      ，累計銷售挖掘機187393臺，同比漲幅48.4%
      ，全年銷量或超20萬臺
      。

      

      
	若想更詳細了解今年鋼鐵業(yè)下游情況，歡迎查閱鋼鐵世界年終盤點文章《2018鋼鐵下游年終盤點：樓市持續(xù)調(diào)控 汽車現(xiàn)負增長 機械銷量火爆》
      。

      

      
	
      

      

      
	2019年鋼市展望

      

      
	國內(nèi)鋼價在經(jīng)歷11月大跌
      、12月初強力反彈后，鋼價進入震蕩盤整狀態(tài)
      ，來回漲跌
      ；從時間節(jié)點上來看
      ，用鋼終端需求季節(jié)性回落，鋼價缺乏基本面反彈
      ；目前鋼市焦點在于今年冬儲行情能否啟動
      ，以及短期內(nèi)環(huán)保限產(chǎn)的強化會否導(dǎo)致鋼價出現(xiàn)去年末的大漲行情
      。      

      

      
	展望2019年鋼市行情
      ，主要還是從需求面和供給面來預(yù)判。由于今年供暖季限產(chǎn)不再“一刀切”
      ，鋼鐵產(chǎn)能釋放保持高水平
      ，供給端壓力將持續(xù)至下年，鋼材市場供大于求局面又有所顯現(xiàn)
      ；另一方面
      ，受國內(nèi)經(jīng)濟增速回落
      、國際貿(mào)易摩擦等因素影響，部分下游鋼材需求有所放緩
      ，而政府為保持經(jīng)濟平穩(wěn)運行
      ，      2019年國家已計劃出臺一系列“穩(wěn)增長”政策措施
      。      

      

      
	過去的三年
      ，鋼鐵行業(yè)主要基于供給面利好因素而走出強勢行情
      ，而隨著去產(chǎn)能、取締“地條鋼”等政策邊際效應(yīng)逐步遞減
      ，2019年鋼價或難以再大幅上漲。編者認為2019年鋼價能否保持高位運行
      ，將更多取決于需求端能否跟上
      ，基于目前掌握的信息和鋼市基本面來看